1838, Il giovane Hutter viene inviato in Transilvania per concludere un affare immobiliare con il conte Orlok. Dopo una serie di strani e misteriosi episodi giunge al castello del conte sui monti Carpazi. Verso mezzanotte Orlok invita il giovane a cena e quando questi, affettando il pane, si ferisce a un dito, si mostra particolarmente eccitato. Il mattino seguente Hutter si sveglia e nota dei segni strani sul collo. La notte seguente il conte rimane affascinato dal medaglione del giovane, recante l'immagine della sua donna, Ellen