Vissuto sempre di espedienti, Antonio decide di sfruttare una magnifica occasione: scoperta casualmente Maria, una giovane donna resa mostruosa da una fitta peluria che la ricopre, decide di prenderla con s? e la convince ad esibirsi pubblicamente in un rudimentale spettacolo, come unico esemplare vivente di donna-scimmia. Maria accetta la proposta e finisce con l'affezionarsi profondamente ad Antonio. Dopo alcuni mesi, un p? per piet? e molto per interesse, la sposa, legandola definitivamente a s?. Accettata la proposta di un'impresario francese, i due si recano a Parigi dove Maria scopre di essere incinta