Toko. Masao, dieci anni, vive con la nonna, ma sogna di rivedere la mamma che si è trasferita in un paesino non lontano dalla sua città. In preda alla noia e alla solitudine delle vacanze estive, il piccolo Masao parte zaino in spalla. Strada facendo si unirà a lui Kikujiro, marito di una stravagante amica della nonna, mafioso un po' suonato e angelo custode. Kitano in un ruolo alla Charlot interpreta e dirige un film toccante, ma mai sdolcinato, in cui la commozione lascia spesso il posto a episodi farseschi davvero irresistibili