Siamo a Londra,all'interno di un music-hall: durante l'esibizione di Mister Memoria,un fenomeno capace di ricordare migliaia di nozioni e di rispondere a qualunque domanda del pubblico,si scatena un disordine. Nel fuggi fuggi che segue,Richard Hanna, un uomo canadese di passaggio in Inghilterra,incontra una donna che gli chiede aiuto e ospitalit?. Lei dice di chiamarsiAnnabella Smith, dice di essere un'agente segreto e racconta che emissari di una potenza straniera stanno per entrare in possesso di informazioni vitali per la difesa aerea dell'Inghilterra. Lei, incaricata di impedirlo, ? braccata dagli appartenenti ai "39 scalini",l'oscura organizzazione nemica